APRIL OIL BURKINA S.A, société de distribution d'hydrocarbures au Burkina Faso, a réussi à mobiliser 5 milliards F CFA sur le marché financier régional, à travers une émission d’obligations privées, sur la période du 28 octobre au 3 décembre 2024. Cette levée de fonds sur le marché financier, sous la conduite de la Société Africaine d’Ingénierie et d’Intermédiation Financières (SA2IF) en qualité d’arrangeur principal et chef de file, devrait servir à financer son ambitieux projet d’expansion de ses infrastructures. 

Pour un premier essai, ce fut un succès pour la société de distribution des hydrocarbures au Burkina Faso, APRIL OIL BURKINA S.A. En effet, cette entreprise a réussi sa première opération de levée de fonds sur le marché financier de l’UEMOA, à travers une émission d’obligations privées, en mobilisant 5 milliards F CFA avec un taux de couverture de 102%, sur la période du 28 octobre au 3 décembre 2024. 

Sous la conduite de la Société Africaine d’Ingénierie et d’Intermédiation Financières (SA2IF), en qualité d’arrangeur principal et chef de file, en partenariat avec la SGI-Togo en tant que co-chef de file, APRIL OIL BURKINA S.A. a ainsi su mobiliser les investisseurs autour de son ambitieux projet d’expansion de ses infrastructures. Son objectif, à travers cette opération de levée de fonds, est d’augmenter le nombre de stations-services afin d’élargir la couverture des besoins énergétiques locaux et de mieux desservir les principaux acteurs de l’industrie minière opérant au Burkina Faso. 

Avec un taux d’intérêt annuel de 8,5%, pour une durée de cinq ans (2024-2029), les souscriptions ont été dominées par des investisseurs privés (72,55%), suivis par des Organisations de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) à hauteur de 17,65% et des institutions de microfinance (9,8%).

La SA2IF confirme son expertise

Les investisseurs proviennent du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d’Ivoire. En réussissant sa première opération de mobilisation de financements sur le marché financier régional, APRIL OIL BURKINA S.A. prouve qu’il a un modèle économique solide, et bénéficie de la confiance des investisseurs en sa capacité à gérer sa dette soutenue par une garantie à première demande du Fonds de Solidarité Africain (FSA).

Pour la SA2IF, qui a pour mission principale de contribuer au développement du marché financier de l’UMOA en facilitant la levée de fonds pour les États et les entreprises privées, ce nouveau succès vient renforcer davantage son expertise dans le domaine du financement et de l’intermédiation financière dans sous-région ouest-africaine. En avril 2024, en tant qu’arrangeur principal et chef de file de l’opération d’emprunts obligataires par appel public à épargne lancée par le Trésor public du Burkina Faso, la SA2IF a permis à l'Etat burkinabè de mobiliser sur le marché financier régional 130 milliards F CFA, sur un objectif initial de 120 milliards F CFA. 

Ra-Yangnéwindé

Source : Financial Afrik